四川新能源、新材料產業(yè)投資促進分析報告

投資促進二處

　　

 

　　

第一部分  新能源產業(yè)投資促進分析

　　

 

　　

能源是人類社會賴以生存和發(fā)展的重要物質基礎，分為石油、天然氣、煤等常規(guī)能源；以及太陽能、風能、生物質能、潮汐、地熱能等可再生新能源。在全球能源供應短缺、氣候變暖和大氣污染嚴重的背景下，新能源資源豐富、可以再生、清潔干凈，是最有前景的替代能源，近年來取得長足進步和較快發(fā)展，吸引著越來越多投資商關注和青睞的目光。

　　

一、新能源產業(yè)發(fā)展情況

　　

（一）全球新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　

2014年，受益于新能源終端市場的強勁需求，全球新能源產業(yè)整體呈較快增長態(tài)勢，在發(fā)展速度、融資規(guī)模及技術創(chuàng)新等方面均實現(xiàn)可喜變化：一是新能源發(fā)電量持續(xù)攀升，增速遠高于常規(guī)能源。2014年，全球發(fā)電總量23萬億度，其中新能源發(fā)電量1.44萬億度，占總額的6.2%，比2013年提升1個百分點；同比增長19%，增速較整體發(fā)電量高出15.8個百分點。新能源發(fā)電中，尤以太陽能發(fā)電增長最為迅猛，同比增幅達42%，成為全球新能源大規(guī)模應用的主要增長點。二是光伏制造業(yè)的集中度不斷增加，中國在多項指標中位居首位。2014年全球多晶硅產量達到30.7萬噸，硅片產量50GW，電池片產量55.9GW，組件產量50GW，中國分別占據總額的43%、76%、59%和70%。擁有技術升級能力、成本持續(xù)降低能力以及新產品開發(fā)能力的企業(yè)，在光伏制造端具備較強的競爭優(yōu)勢。三是新能源產業(yè)融資規(guī)模迅速擴大，成為各路資金追逐熱點。2014年，全球新能源產業(yè)融資總額為3100億美元，較2013年增長了15.6%。其中項目融資仍占據主體地位，達2574億美元，占總額的83%；資本市場投資新能源迎來小高潮，全年通過股票市場交易獲得的新能源融資186.8億美元，同比大增51.9%。四是光伏制造和太陽能發(fā)電技術不斷創(chuàng)新，應用方式更加多元。多晶硅、硅片、電池等光伏制造多個環(huán)節(jié)均有新技術應用，即將規(guī)模化量產。太陽能發(fā)電已突破以大型電站為主導的格局，中小型分布式電站正在扮演日益重要的角色，未來小微型發(fā)電設施、移動能源應用方式將會更好地滿足人們對清潔、便捷的能源消費需求。

　　

（二）全國新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　

我國是一個油氣等能源資源較為緊張和匱乏的國家，目前石油進口依存度達到60%，能源安全問題事關全局，同時，作為負責任的大國，我國在未來數(shù)年內將承擔嚴格的節(jié)能減排任務和指標，截止2014年底，我國非化石能源占比為11.1%，要在2030年實現(xiàn)20%的目標。因此，大力發(fā)展新能源產業(yè)是現(xiàn)實選擇和未來方向。

　　

2014年，我國在新能源產業(yè)上實現(xiàn)較快發(fā)展。一是光伏制造業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。2014年我國多晶硅產量達到13.2萬噸，同比增長57%；硅片產量達到38GW，同比增長28%；電池片產量達到 33GW，同比增長32%；組件產量達到35GW，同比增長27.2%。骨干企業(yè)毛利多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經營狀況得到明顯好轉。產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有企業(yè)進入前十，如多晶硅（4家）、硅片（8家）、電池片（5-6家）、組件（5-6家），并且第一名均為我國企業(yè)。二是下游應用規(guī)模持續(xù)擴大，光伏及風力發(fā)電尤為突出。我國在光伏和風電新增裝機容量上保持持續(xù)增長態(tài)勢，兩項指標均居全球首位。其中光伏新增裝機13GW，比列第二、三位的日本、美國分別高2.5 GW和6.7 GW，光伏行業(yè)“兩頭在外”的格局已改變，中國已成為光伏技術、制造和應用市場中心之一；風電新增裝機20.5GW，占全球市場份額的42%，同比增長36.7%。三是新能源發(fā)電再創(chuàng)新高，成為電力增長的主要亮點。2014年，中國累計發(fā)電裝機容量1360.2GW，全口徑發(fā)電量達5.5萬億度，均穩(wěn)居世界第一。其中，新能源裝機容量占總裝機容量的10.4%，新能源發(fā)電量3080億度，占總發(fā)電量的5.6%，新能源比重逐年提高，成為中國電力的增量主體。

　　

（三）我省新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　

四川省是水電清潔能源大省，2014年全省電力總裝機容量達到7874萬千瓦，其中水電6170萬千瓦，火電1547萬千瓦，新能源67.5萬千瓦。2014年全年發(fā)電3130億度，其中水力發(fā)電2578億度，占比82%，新能源裝機和發(fā)電所占份額微不足道，但與往年相比仍取得較大進展。67.5萬千瓦的新能源裝機中，風電43萬千瓦，光伏22萬千瓦，生物質2.5萬千瓦；29個風電項目、7個光伏項目已核準或備案開工建設，36個風電項目、20個光伏項目、1個生物質發(fā)電項目前期工作進展順利。在光伏制造業(yè)方面，2014年四川多晶硅產量達到 15731噸，同比增長165.5%,單晶硅產量778噸, 同比增長30.3%，顯示出市場回暖增長的勢頭。

　　

在儲能與動力電池方面，四川近年來通過引進天齊鋰業(yè)、國艦新能源、大唐新能源、黃銘科技、禧丹佛、博力迅公司等為代表的動力與儲能電池產業(yè)集群，正在努力構建“新能源電池原材料—儲能設備—新能源汽車制造”產業(yè)鏈條。

　　

二、新能源產業(yè)發(fā)展趨勢預測

　　

（一）各路資本競逐新能源產業(yè)，新增裝機容量將持續(xù)較快增長

　　

一些行業(yè)外的大型企業(yè)利用產業(yè)整合期，憑借資本和管理優(yōu)勢涌進光伏太陽能產業(yè)。在新能源技術持續(xù)發(fā)展、全球電力市場基礎設施不斷加強、電力供應愈發(fā)智能和穩(wěn)定的環(huán)境下，預計2015-2020年，全球新能源新增裝機容量855.7GW。其中，風電技術最為成熟，新增裝機容量359.9GW；太陽能發(fā)電應用領域與運行方式更為靈活，將后來居上，新增裝機容量將達428.7GW,超過風電成為全球新能源第一大增長點；生物質與垃圾發(fā)電預計新增裝機容量總和為63.2GW。

　　

（二）光伏產業(yè)持續(xù)調整，光伏組件企業(yè)建設電站成為行業(yè)趨勢 

　　

據預計，受到光伏組件價格下跌和國際貿易戰(zhàn)加劇的影響，國內光伏行業(yè)整合速度將加快，多（單）晶硅產量集中度將進一步提高。未來光伏行業(yè)的競爭是全產業(yè)鏈的整體競爭，為了增強自身的抗風險能力，光伏企業(yè)傾向自身垂直一體化發(fā)展，英利、阿特斯、超日太陽能等大批光伏組件企業(yè)相繼進入光伏電站的建設大軍中（四川的永祥、新天源、瑞能的產品均供其集團公司內部消化）。光伏組件價格下跌和“雙反”貿易戰(zhàn)，使得光伏組件無法出口，轉向在國內建設太陽能電站，薄膜電池應用等，為光伏組件企業(yè)找到新出路。

　　

（三）儲能將會在新能源領域得到更快發(fā)展

　　

目前，可再生能源、電動車以及智能電網的建設帶動了各類大型儲能與動力電池的市場需求。儲能電池在解決再生能源間歇性、電網穩(wěn)定等方面，具有不可替代的優(yōu)勢，市場驅動力強烈。今后幾年內將通過新材料研發(fā)和規(guī)模化生產降低化學儲能成本，通過改進電池成組技術提高儲能系統(tǒng)的性能、可靠性和安全性。預計到2020年，儲能系統(tǒng)的應用將會有一個爆炸性的增長。

　　

（四）互聯(lián)網+新能源的應用模式將得到推廣

　　

目前，谷歌、阿里、微軟、華為紛紛進軍新能源行業(yè)，能源互聯(lián)網模式正待開啟。未來的能源互聯(lián)網將是數(shù)據交換和能源買賣的平臺，以滿足各類用戶不同需求。對于終端用戶，借助手機APP可實時查看和管理用電賬單；對于電力公司，可實時查看需求側用電數(shù)據變化情況，合理安排電力生產；對于電網企業(yè)，可實時查看地區(qū)用電變化，進行針對性電網建設。并且，通過聯(lián)網，每個用戶可能同時具有賣電和買電的需求，當自主發(fā)電無法滿足需求時，可從平臺中買電，用戶還可以在用電低谷時以低價購電將電力存儲起來，并在用電高峰時以高價賣給有需要的用戶。

　　

（五）移動能源時代將悄然來臨

　　

隨著高效、柔性薄膜電池板的升級換代和其它新能源技術的進一步發(fā)展，人類將進入移動能源時代，人們可隨時隨地使用便攜式能源，實現(xiàn)能源的更方便、更便宜、更環(huán)保、更智能。

　　

三、我省發(fā)展新能源產業(yè)的有利因素及存在的困難

　　

（一）發(fā)展新能源產業(yè)的有利因素

　　

一是具有較好的資源稟賦，光照和原料優(yōu)勢明顯。我省攀西地區(qū)以及阿壩、甘孜等市州日照充足，全年日照數(shù)達到2000-2700小時，攀枝花、涼山、甘孜、阿壩以及廣元、巴中等盆周山區(qū)風力可開發(fā)量約為600-700萬千瓦/年，是全國可開發(fā)利用太陽能和風能條件最好的地區(qū)之一；作為農業(yè)大省，擁有豐富的生物質能資源，具有生物質能資源利用和產業(yè)化發(fā)展的基礎和條件；地熱資源可利用總量位居全國第三。二是上中游產業(yè)基礎較好，對下游電力應用支撐作用較強。我省是全國三大動力設備制造基地之一，部分新能源裝備技術水平全國領先，風電裝備制造能力居全國前列，光伏產業(yè)已形成工業(yè)硅-多晶硅-硅片-電池組件-系統(tǒng)的完整產業(yè)鏈。全國60%以上的核電產品、50%以上的電站鑄鍛件、40%以上的水電機組、30%以上的火電機組和汽輪機、20%以上的大型船用鑄鍛件、16%以上的風電設備均由德陽制造。東方電氣集團核電已形成核島主設備、常規(guī)島汽輪發(fā)電機組制造、核級材料和核電管板制造等完整產業(yè)鏈。我省有成都、德陽、樂山三個國家級新能源基地，聚集了東方電氣、漢能、瑞能、永祥硅業(yè)等龍頭企業(yè)。三是發(fā)展新能源產業(yè)政策支持力度大，市場前景看好。國家層面近兩年來密集出臺了引導扶持新能源產業(yè)發(fā)展若干政策，我省也出臺了一些貫徹落實意見，極大地激發(fā)了各路投資商的投資熱情和信心。同時，未來三年我國光伏發(fā)電裝機容量有望擴大4倍以上，對我省光伏制造企業(yè)拓展市場帶來新的希望。四是與國家部委、高校建立了良性合作機制。國家能源局與我省建立了對口服務能源工作會商會議機制，制定了《國家能源局服務四川能源科學發(fā)展的若干意見》，清華大學與我省加強省校合作，充分發(fā)揮清華大學科研、人才、技術等方面優(yōu)勢和我省清潔能源資源優(yōu)勢，積極探索創(chuàng)新省校能源合作機制。

　　

（二）存在的困難和問題

　　

一是我國新能源產業(yè)遭遇雙反可能“常態(tài)化”。在歐盟、美國對我國實行“雙反”壁壘后，2014年加拿大又對中國光伏產品啟動了“雙反”調查，這些舉動必然引發(fā)國際市場需求波動，我國光伏行業(yè)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。二是部分產業(yè)鏈條比較薄弱，生存困難。產業(yè)上游的硅料生產企業(yè)，總體規(guī)模較小、成本較高，產業(yè)中游的硅片、電池和組件制造，企業(yè)經營困難，繼天威四川硅業(yè)、新光硅業(yè)、東方峨半接連倒下，2014年11月樂電天威又申請破產清算。全省多晶硅企業(yè)自投產以來一直持續(xù)生產的僅眉山瑞能1家。三是盡管國家近期出臺了系列政策支持國內光伏企業(yè)發(fā)展壯大，但金融機構仍對多晶硅及光伏企業(yè)融資設置較高門檻，企業(yè)銀行融資困難。四是用電成本高、用電難一直存在。我省雖然是水電大省，但工業(yè)用電價格比新疆、內蒙古高出不少（眉山瑞能多晶硅的電價為0.5元/度，新疆、內蒙古工業(yè)電價約0.2元/度），制約我省晶硅等高耗能產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。五是我省是水電清潔能源大省，2014年我省棄水電量有100億度，預計2015年可能達到200億度，已由過去“豐余枯缺”變“豐余枯足”。將很大程度上擠壓風能、太陽能等新能源發(fā)電的發(fā)展空間。

　　

四、發(fā)展新能源產業(yè)相關規(guī)劃和支持政策

　　

（一）目前已出臺的政策：

　　

※國家已出臺的規(guī)劃和支持政策

　　

1.2012年2月24日，工業(yè)與信息化部發(fā)布《太陽能光伏產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2015年，形成多晶硅領先企業(yè)達到5萬噸級，骨干企業(yè)達到萬噸級水平；太陽能電池領先企業(yè)達到5GW級，骨干企業(yè)達到GW級水平；光伏組件成本下降到7000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1.3萬元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時，光伏發(fā)電具有一定經濟競爭力。

　　

2.2012年3月27日，國家科學技術部出臺《關于印發(fā)風力發(fā)電科技發(fā)展 “十二五”專項規(guī)劃的通知》（國科發(fā)計〔2012〕197號》），加快推動風電技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

　　

3.2013年7月15日，國務院發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2013〕24號》,確定了“十二五”期間35吉瓦的光伏裝機總量，在土地政策、補貼發(fā)放、并網消納、金融支持等方面提出了全面、詳實的支持意見。

　　

4.2013年8月13日，國家發(fā)改委印發(fā)《分布式發(fā)電管理暫行辦法》。

　　

5.2013年8月30日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的通知》(發(fā)改價格[2013]1638號)和《關于調整可再生能源電價附加標準與環(huán)保電價的有關事項的通知》(發(fā)改價格[2013]1651號)，明確了國家對光伏等可再生能源行業(yè)的三項扶持政策：新的地面電站三類電價補貼，根據光資源優(yōu)劣分為0.9元/度、0.95元/度和1元/度（我省屬二類地區(qū)，光伏地面電站上網電價確定為0.95元/度）；分布式光伏電站補貼0.42元/度（分布式電站可以按0.95元/度的上網電價或0.42元/度的補貼價執(zhí)行，較為靈活）；風力發(fā)電上網電價0.61元/度（我省是四類地區(qū)，執(zhí)行最高標準）；生物質發(fā)電上網電價0.75元/度（全國統(tǒng)一）；可再生能源附加從8厘漲到1分5。

　　

6.2013年9月23日，財政部、國家稅務總局發(fā)出《關于光伏發(fā)電增值稅政策的通知》，提出：為鼓勵利用太陽能發(fā)電，促進相關產業(yè)健康發(fā)展，根據國務院批示精神，自2013年10月1日至2015年12月31日，對納稅人銷售自產的利用太陽能生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的鼓勵政策。

　　

※四川省已出臺的規(guī)劃和支持政策

　　

四川省已將新能源產業(yè)確定為全省戰(zhàn)略性新興產業(yè)，先后出臺《四川省“十二五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《四川光伏產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。明確了我省光伏產業(yè)發(fā)展思路、發(fā)展重點、總體目標、產業(yè)布局和規(guī)劃保障。其中四川光伏產業(yè)發(fā)展目標為：到2015年，力爭多晶硅產能達到3.5萬噸左右，太陽能電池的總產量達到3000MW，太陽能發(fā)電能力達到300MW。到2020年，多晶硅產能達到5萬噸左右，太陽能電池組件達到5000MW（其中，薄膜太陽能電池比重達到50%左右），太陽能發(fā)電能力達到1000MW。

　　

新能源項目可申請“省級戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展促進資金”給予扶持。

　　

2014年2月，省政府印發(fā)《四川省人民政府關于印發(fā)四川省促進光伏產業(yè)健康發(fā)展實施方案的通知》（川府發(fā)[2014]13號），明確到2020年建成光伏發(fā)電站150萬千瓦，支持偏遠地區(qū)利用光伏發(fā)電解決無電和缺電問題，培育一批具有較高技術研發(fā)能力和市場競爭力的龍頭企業(yè)，并提出大力支持用戶側光伏應用、完善電價和補貼政策、加大財稅政策支持力度等支持措施。

　　

（二）需要的支持政策

　　

積極爭取與國家產業(yè)扶持政策（如光伏上網電價補貼）配套的省、市相關政策盡快出臺；

　　

按照31號文件精神，對新引進重點新能源產業(yè)項目，納入招商引資項目專項資金支持；

　　

協(xié)調金融部門給予產業(yè)發(fā)展積極的金融支持政策；

　　

協(xié)調電力部門給予產業(yè)發(fā)展直供電或留州電量政策。

　　

五、新能源產業(yè)投資促進工作建議

　　

（一）明確新能源產業(yè)投資促進方向

　　

密切關注國內外新能源產業(yè)發(fā)展形勢，積極開展產業(yè)集群發(fā)展和關聯(lián)產業(yè)配套研究；找準新能源產業(yè)發(fā)展的重點方向，優(yōu)化資源配置，集中力量做優(yōu)做強，在新一輪競爭中搶占發(fā)展先機。

　　

（二）定準新能源產業(yè)投資促進重點

　　

一是積極引進新能源裝備研發(fā)制造項目。利用我省已有的重大裝備制造業(yè)基礎，搶占產業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，培育龍頭企業(yè)，完善產業(yè)配套體系，推進產業(yè)集聚，壯大產業(yè)規(guī)模，大力發(fā)展以核電、風力發(fā)電、太陽能、潮汐發(fā)電、生物能、儲能電池和智能電網等為重點的新能源裝備制造業(yè)，把四川打造成國際國內有重要地位和較強競爭力的新能源裝備產業(yè)制造和研發(fā)基地。

　　

二是優(yōu)化引進太陽能制造項目。重點引進或兼并重組規(guī)模大、技術領先的硅料生產企業(yè)，積極引進和發(fā)展硅錠制造、硅片切割加工、太陽能電池片、太陽能電池組件、太陽能發(fā)電系統(tǒng)，以及鋼絲、坩堝、石墨、沙漿等原輔材料項目，形成配套齊全、鏈條完整的多晶硅及太陽能光伏產業(yè)集群。對部分破產清算的企業(yè)，支持引進新的戰(zhàn)略投資者承接原企業(yè)的相關資質，并對其實施技術改造，煥發(fā)新的活力。

　　

三是加快引進智能電網、儲能與動力電池產業(yè)項目。以電動汽車和電站儲能為主要應用領域，重點引進超級電容、大容量鋰電池、含釩液流電池等為主的儲能器件制造和儲能系統(tǒng)集成，并加大對大規(guī)模間歇式新能源并網設備（含大容量儲能電池及設備）、充電樁、智能輸變電設備、智能配用電設備等的招商力度，積極拓展儲能技術在智能電網、太陽能發(fā)電與風力發(fā)電并網等方面的示范應用。

　　

四是重點引進新能源分布式發(fā)電項目。在目前光伏地面電站規(guī)模受限的情況下，重點促進投資光伏分布式能源項目，鼓勵投資農光互補、漁光互補、智能電網以及區(qū)域多能互補清潔能源示范區(qū)相結合的光伏電站。在攀西、甘孜、阿壩等光照條件較好的市州，兩化互動、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設中，從規(guī)劃入手，加強對分布式光伏項目的應用。風力發(fā)電方面，利用國家能源局在年內批準實施《涼山州風電基地規(guī)劃》的機遇，引導投資商投向會理、鹽邊風電項目，促進我省風電產業(yè)規(guī)模上臺階。

　　

五是鼓勵投資商開發(fā)生物質能和高溫地熱能。結合我省是農業(yè)大省，擁有豐富的生物質能資源優(yōu)勢，引進生物質燃料制取設備、生物質液體燃料制取和生物質燃料利用設備，推進市場應用。利用甘孜州、宜賓市等市州高溫地熱能儲量豐富的優(yōu)勢，引導投資商在這些區(qū)域進行地熱能資源勘察和探索開發(fā)應用。

　　

六是積極探索新能源+互聯(lián)網以及移動能源應用領域。研究制定我省十三·五時期“新能源+互聯(lián)網以及移動能源應用”招商引資規(guī)劃，搶占戰(zhàn)略制高點，鎖定一批企業(yè)，重點跟蹤促進。先期可重點考慮引進陽光電源、科華恒盛、科陸電子等儲能企業(yè)，中恒電氣、恒華科技、紅相電力為代表的電力信息化服務商等企業(yè)。

　　

（三）承接重點市州及園區(qū)

　　

制造業(yè)重點承接市州：成都、德陽、樂山、眉山、雅安、自貢、遂寧

　　

制造業(yè)重點承接園區(qū)：雙流西南航空港經開區(qū)、德陽高新區(qū)、樂山高新區(qū)、眉山甘眉工業(yè)園、雅安工業(yè)園區(qū)、自貢高新區(qū)、遂寧射洪鋰產業(yè)園區(qū)

　　

應用重點承接市州：綿陽、廣元、攀枝花市，涼山、甘孜、阿壩州

　　

（四）重點目標區(qū)域和目標企業(yè)

　　

國際上重點企業(yè)主要分布在美國、歐盟、日韓等國家和地區(qū)；國內重點制造業(yè)企業(yè)主要分布在北京、河北、江蘇、浙江、山東等省，應用企業(yè)主要集中在內蒙、甘肅、寧夏、新疆等資源條件較好的地區(qū)，以及出臺了新能源電價補貼等促進政策的江蘇、山東等沿海省份

　　

（五）投資促進工作舉措

　　

一是明確目標，夯實基礎。

　　

二是加大推介，宣傳造勢。

　　

三是登門拜訪，主動出擊。

　　

四是借腦借力，延伸耳目。

　　

五是借助平臺，促進對接。

　　

六、新能源產業(yè)跟蹤目標企業(yè)及在談重點項目

　　

（一）三峽新能源公司

　　

在川投資情況：2013年12月建成投產四川省首個并網光伏發(fā)電項目（50MW）會理縣樹堡光伏電站。2015中外知名企業(yè)四川行活動中，三峽新能源與涼山州、樂山市簽訂總投資約27億元，裝機規(guī)模28萬千瓦的風電場開發(fā)項目。

　　

在談重點項目：后期將有意參與“甘孜光伏產業(yè)園”開發(fā)以及涼山普格的光伏發(fā)電項目。

　　

（二）順風光電公司：

　　

公司簡況：該公司是港交所掛牌上市公司，專業(yè)從事晶體硅片、電池、組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)和光伏建筑一體化產品的研發(fā)、制造與銷售。目前已收購無錫尚德電力，2013年收購合同能源管理公司（MC），儲能公司（波士能電池、POWER IN），為公司發(fā)展方向調整及產業(yè)布局作準備。今后發(fā)展方向不局限于光伏發(fā)電，將提供低碳城市綜合解決方案。

　　

在談重點項目：

　　

擬在甘孜康定市投資裝機容量50MW的光伏發(fā)電項目。

　　

（三）天津中環(huán)集團：

　　

在川投資情況：該公司于2014年四川行活動中與我省阿壩州簽約總投資300億元，建設3GW太陽能高效光伏電站項目。首批兩個在紅原縣、若爾蓋縣40MW示范項目已經開始建設，其中紅原2MW項目已于2014年底并網發(fā)電。2015年，天津中環(huán)集團下屬天津中環(huán)半導體與川發(fā)展、樂山電力、天津津聯(lián)和美國SunPower公司合資成立四川晟天新能源公司，公司擬注冊資本為26.85億元。 2015年4月，蘋果公司宣布與四川晟天新能源共同建設紅原縣、若爾蓋縣40MW的太陽光伏電站項目，這是蘋果在美國之外建設的第一個太陽能項目。

　　

在談重點項目：天津中環(huán)下一步計劃在四川西北地區(qū)開發(fā)建設，長期目標為超過約10GW的太陽能高效光伏項目，并在成都天府新區(qū)建設“四川高效光伏中心總部基地”項目。

　　

（四）新疆特變電工新能源公司

　　

在川投資情況：完成了在甘孜州甘孜縣5萬千瓦光伏的EPC項目，2014年12月底建設完畢。

　　

在談重點項目：繼續(xù)在甘孜州開發(fā)光伏項目，結合甘孜州光伏規(guī)劃，選擇自主開發(fā)或與五大電投合作開發(fā)等模式，擬定在2016年前獲得不少于10萬千瓦的光伏項目開發(fā)權。2015年力爭在攀枝花市鹽邊縣2萬千瓦光伏項目獲得備案并努力爭取納入全省指標。2015年爭取取得攀枝花市米易縣2萬千瓦光伏項目及5萬千瓦風電場項目。2015年爭取在涼山州開發(fā)5萬千瓦風電場項目前期工作

　　

（五）漢能控股集團

　　

在川投資情況：

　　

繼在雙流總投資210億元的光伏太陽能四川生產基地  后，2015年四川行活動中與甘眉工業(yè)園簽署投資26億元的，占地250畝的300MW薄膜太陽能幕墻制造基地項目。

　　

在談重點項目：擬利用甘孜州的光伏發(fā)電建設指標，投資光伏電站項目，打造完整產業(yè)鏈。

　　

（六）中海陽能源集團

　　

公司簡況：中海陽能源集團成立于2005年，主要從事大型太陽能光伏、光熱電站系統(tǒng)集成為主業(yè)的太陽能發(fā)電領域，在大型太陽能電站（光伏和光熱）建設和配套產品研發(fā)領域，擁有一批核心技術人員和優(yōu)秀現(xiàn)場管理人員，對高壓并網系統(tǒng)安裝及高度有著豐富的實戰(zhàn)經驗。在四川省會理縣樹堡鄉(xiāng)投資興建50MW光伏電站項目已建成投產。

　　

在談重點項目：公司將繼續(xù)在會理縣大黑山規(guī)劃建設規(guī)模為300兆瓦的光伏發(fā)電產業(yè)園。

　　

（七）江蘇愛康科技公司：

　　

公司簡況：該公司總部在江蘇張家港，深交所上市企業(yè)。2014年在全國有700MW光伏裝機容量，分布在新疆、內蒙、甘肅、青海、河北、山西、陜西等省市，集團公司在上游生產光伏組件及光伏支架。支架全國市場份額第一。

　　

在談重點項目：擬在涼山布拖縣投資光伏電站項目，總裝機200MW，投資20億元。其中一期50MW，投資5億元。計劃2015年下半年開工。

　　

（八）晶科能源公司

　　

公司簡況：2014年在民營企業(yè)500強排名第313位。‍主營業(yè)務光伏組件制造與光伏電站投資，全球第四大光伏組件制造商，中國市場占有率第一。目前已在國內投資建設500多MW電站（投資額超過50億元）。是擁有垂直一體化產業(yè)鏈的一站式能源解決方案提供商。

　　

在談重點項目：應邀參加了2015四川行活動，今年該公司將重點關注四川省，尋找投資機會。

　　

（九）中石化公司

　　

投資意向：將積極投資地熱能清潔能源項目。目前中國石化擁有國內唯一的“國家地熱能源開發(fā)利用研究及應用技術推廣中心”，已在四川甘孜等地發(fā)現(xiàn)溫度大于100℃的地熱資源，已完成康定熱水塘區(qū)塊地熱資源勘查工作，正在論證籌備地熱發(fā)電試驗電站及綜合利用示范區(qū)建設。

　　

（十）綠巨人能源有限公司

　　

公司簡況：綠巨人能源有限公司是巨人集團旗下專門從事光伏電站投資建設的子公司，綠巨人能源有限公司總注冊資本4.99億美元，投資總額12億美元；目前已經向商務部申請增資到8億美元，投資總額增至24億美元。公司總部位于上海市徐匯區(qū)宜山路巨人網絡大樓內，主要從事光伏電站及電力資產開發(fā)、并購、建設、運維、投資管理等主營業(yè)務，通過并購和建設一批光伏電站資產為基礎，建立起全球范圍的融資體系，不斷擴大資產規(guī)模，力爭成為一家優(yōu)質可再生能源的大型供應商。在2014年，公司已建成項目180MW,2015年已正式開始運營。

　　

在談重點項目：2015年擬在四川省投資建設地面光伏電站項目共計150MWp-200MWp, 預計總投資12-16億元人民幣,一期投資規(guī)模對應獲取指標情況而定。

　　

 

　　

第二部分  新材料（稀土）產業(yè)投資促進分析

　　

 

　　

近年來，我省新材料產業(yè)蓬勃發(fā)展，初步形成了釩鈦材料、硅鋰材料、化學材料、稀土材料、超硬材料、生物醫(yī)學材料等六大領域的新材料產業(yè)，2014年新材料產業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。完成銷售收入1120億元，同比增長15%，實現(xiàn)工業(yè)增加值370億元，同比增長18%；實現(xiàn)利潤95億元，同比增長12%。

　　

根據近年來我們在新材料產業(yè)的投促工作實際，下面將重點分析稀土產業(yè)。

　　

一、國內外稀土產業(yè)發(fā)展態(tài)勢

　　

（一）概述

　　

稀土是元素周期表中鑭系元素鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)，加上與其同族的鈧(Sc)和釔(Y)，共17種元素的總稱。按元素原子量及物理化學性質，分為輕、中、重稀土元素，前5種元素為輕稀土，其余為中重稀土。稀土因其獨特的物理化學性質，被譽為“工業(yè)味精”，廣泛應用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等領域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要元素。

　　

（二）國際產業(yè)現(xiàn)狀

　　

全球范圍內，美國稀土儲量世界第一，占全球稀土儲藏量的40%，俄羅斯第二占30%，中國第三占23%(中國稀土儲量曾經占全世界的71.1%，排名第一)。已探明的稀土資源量約6588萬噸。

　　

隨著戰(zhàn)略性新興產業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球對稀土資源的需求將不斷攀升。2015年全球的稀土需求量預計在13-14萬噸，中國國內需求量9-10萬噸。預計到2020年全球的稀土需求量將達到20萬噸，中國國內需求量約14萬噸。目前我國控制稀土產量和出口量過快增長，國外稀土原礦復產及新礦開發(fā)均需一定時間，生產成本高、產量有限。預計全球稀土產品價格在較長時間內仍將呈上漲態(tài)勢。

　　

（三）國內產業(yè)現(xiàn)狀

　　

中國稀土資源賦存分布“北輕南重”,輕稀土礦主要分布在內蒙古包頭等北方地區(qū)和四川涼山，離子型中重稀土礦主要分布在江西贛州、福建龍巖等南方地區(qū),已形成內蒙古包頭、四川涼山輕稀土和以江西贛州為代表的南方五省中重稀土三大生產基地，具有完整的采選、冶煉、分離技術以及裝備制造、材料加工和應用工業(yè)體系，可以生產400多個品種、1000多個規(guī)格的稀土產品。中國以23％的稀土資源承擔了世界90％以上的市場供應。中國生產的稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲氫材料、拋光材料等均占世界產量的70％以上。

　　

據統(tǒng)計數(shù)據顯示，2014年中國十大稀土公司排行榜如下：江西銅業(yè)股份有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、五礦發(fā)展股份有限公司、中國有色金屬建設股份有限公司、內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、北京中科三環(huán)高技術股份有限公司、安泰科技股份有限公司、寧波韻升股份有限公司、橫店集團東磁股份有限公司。

　　

（四）針對中國稀土產業(yè)的WTO訴訟案及中國的應對

　　

美國、歐盟和日本于2012年3月訴諸世貿組織爭端解決機構，稱中國針對稀土、鎢、鉬的出口限制措施違反世貿組織規(guī)則以及中國加入世貿組織議定書，具體包括出口配額、出口許可證和出口限價措施，向中國提出磋商請求。2014年8月7日世貿組織裁定，中方涉案稀土產品的出口關稅、出口配額措施不符合有關世貿規(guī)則和中方加入世貿組織承諾。

　　

為應對WTO敗訴影響,我國深化了管控體系,加速稀土集團整合步伐,加大開采、生產、流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度,持續(xù)打擊私挖濫采,通過收緊稀土供給來提高稀土價格,以彌補中國在WTO訴訟中的損失。

　　

2014年初，按照國務院稀土專題會議精神，國家工信部會同有關部門出臺了《大型稀土企業(yè)集團組建工作指引》，確認將形成以包鋼集團、中國五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門鎢業(yè)等6家企業(yè)為主導的行業(yè)發(fā)展格局。中國鋁業(yè)公司將以控股的中國稀有稀土有限公司為整合主體，重點整合包括四川等省(區(qū))的稀土開采、冶煉分離、綜合利用企業(yè)。

　　

二、我省稀土產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

　　

（一）資源狀況

　　

四川攀西地區(qū)是我國重要的戰(zhàn)略資源富集區(qū)，其中稀土資源主要分布在冕寧縣和德昌縣，四川稀土礦屬氟碳鈰礦，與包頭礦相似，平均品位3-5%，配分跟包頭相似，但放射性較小，La、Ce、Pr、Nd占95%以上，Sm、Eu、Ga僅占1-2%。稀土埋層淺，有害雜質少，便于機械化采選及冶煉加工。以方興稀土為例，選礦收回率可達85%，精礦品位可達70%。

　　

四川礦采選主要工藝路線為：采礦→磨礦→重選→磁選→浮選→精礦。選出的精礦REO為65-70%，屬于典型的輕稀土。

　　

（二）資源特點

　　

一是稀土資源品質優(yōu)。資源保有儲量約175萬噸（REO），遠景儲量約1000萬噸，資源量居全國第二位。攀西稀土品位高、易采選、易冶煉，是全國最大的單一氟碳鈰稀土礦。

　　

二是資源開發(fā)條件好。攀西礦資源分布集中，礦山水文、工程地質條件較好，大多宜于露天開采。水能資源豐富，可開發(fā)水能資源超過8000萬千瓦。資源匹配條件好，綜合利用潛力大，組合優(yōu)勢突出，是攀西資源的顯著特征。

　　

在國家的大力支持下，經過多年的開發(fā)建設，特別是近年來的快速發(fā)展，攀西資源開發(fā)和綜合利用取得較大進展，在產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保建設等方面成效顯著。目前，已形成年產稀土精礦（REO）3萬噸、稀土冶煉分離產品（REO）1萬噸的生產能力，是國內重要的稀土產業(yè)基地，初步形成資源稟賦得天獨厚、產業(yè)體系日趨完善、應用開發(fā)不斷推進的發(fā)展格局。

　　

（三）存在的問題

　　

一是綜合利用水平不高，存在大礦小開、采富棄貧等現(xiàn)象，低品位礦及尾礦利用不夠，共伴生稀有金屬未實現(xiàn)規(guī)模化回收。

　　

二是技術創(chuàng)新進展緩慢，一些關鍵技術仍未突破，制約產業(yè)向高端發(fā)展。

　　

三是體制機制不活，攀西資源在開發(fā)上還存在開放水平、創(chuàng)新活力不夠的問題，在要素配置、技術引進、區(qū)域合作、布局調整等方面還存在一些壁壘。

　　

四是傳統(tǒng)的開發(fā)利用技術和方式對資源、能源依賴重、消耗高，也帶來生態(tài)建設和環(huán)境保護等方面的問題，節(jié)能減排任務艱巨。

　　

（四）產業(yè)整合發(fā)展情況

　　

四川稀土的整合始于上世紀90年代。2007-2009年對礦山分離企業(yè)進行了較徹底的整合，引進了幾家國有大型企業(yè)。2008年6月江西銅業(yè)與涼山自治州政府簽訂“牦牛坪稀土采礦權轉讓”確認書，從此擁有牦牛坪10余平方公里的采礦權，并依托原方興稀土，采用機械化采掘礦石，將形成年產20000噸稀土精礦的能力。2008年德昌引進四川省地質礦產公司和漢龍集團，組建四川漢鑫礦業(yè)公司，冕寧三岔河的礦權，已由遼寧全興集團并購、整合。

　　

四川稀土開采長期處于無序狀態(tài)，目前保留采礦權7家，采、選、冶煉企業(yè)11家，加工企業(yè)16家，按國家部委要求明顯過多，兼并重組工作是重點，急需一個龍頭帶動。去年以來，江銅和中鋁爭奪四川稀土整合權的火藥味漸濃。2014年3月25日，由四川江銅稀土有限責任公司、四川萬凱豐稀土新能源科技有限公司、涼山州國有投資有限責任公司等6家企業(yè)共同發(fā)起設立四川金攀西稀土（集團）有限責任公司。26日，中國稀有稀土、樂山盛和稀土股份有限公司、中國地質科學院礦產綜合利用研究所、有研稀土新材料股份有限公司、四川漢鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司、德昌縣國有資產經營有限責任公司共同成立中鋁四川稀土有限公司。

　　

（五）我省稀土產業(yè)發(fā)展目標

　　

總體目標是把攀西試驗區(qū)建設成為我國重要的稀土研發(fā)制造中心，打造國內資源富集地科學開發(fā)利用資源的示范區(qū)。到2017年，實現(xiàn)以下主要目標：

　　

——結構調整目標。2017年，稀土礦開采控制在5萬噸以內，冶煉控制在3萬噸左右，大力發(fā)展深加工及應用。

　　

——科技攻關自主創(chuàng)新目標，稀土應用技術開發(fā)取得新突破。

　　

——加快礦區(qū)規(guī)范整合，將稀土礦山開發(fā)企業(yè)整合到3—5家，提高可持續(xù)發(fā)展能力。

　　

到2020年，全面實現(xiàn)產業(yè)化開發(fā)，稀土深加工及應用達到國際先進水平。

　　

三、發(fā)展稀土產業(yè)的相關規(guī)劃和支持政策

　　

（一）《國務院關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，針對我國稀土產業(yè)發(fā)展過程中存在的問題，要求深入推進稀土資源開發(fā)整合，積極推進稀土行業(yè)兼并重組。

　　

（二）國家工信部會同有關部門出臺的《大型稀土企業(yè)集團組建工作指引》，明確提出積極推進6家大型集團公司整合全國稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，其中，確定由中鋁公司牽頭重點整合四川的稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。《指引》同時指出：將稀土探礦權、采礦權、生產計劃指標、進出口、國家儲備、研發(fā)基地建設、環(huán)境保護、上市融資等重要支持政策集中配置給通過審查備案的大型稀土企業(yè)集團。對不加入集團的礦山企業(yè)，采礦證到期不再延續(xù)。

　　

（三）《四川省優(yōu)勢產業(yè)培育方案（2013-2017）》指出，以攀西國家級戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)建設為主導，加強全省稀土資源整合。

　　

（四）《攀西國家級戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)建設規(guī)劃（2013—2017年）》指出，把攀西試驗區(qū)建設成為我國重要的稀土研發(fā)制造中心，推進稀土企業(yè)聯(lián)合重組，提高產業(yè)集中度。

　　

四、投資促進重點方向

　　

（一）重點方向

　　

稀土產業(yè)積極推進稀土冶煉企業(yè)兼并重組，發(fā)揮攀西水電優(yōu)勢，建設規(guī)模化現(xiàn)代化火法冶煉生產裝置，大力提高稀土深加工和應用水平，引進高品質稀土氧化物及稀土金屬生產，高性能和低成本稀土催化材料、高檔稀土磁性材料生產及技術。

　　

（二）主要承接市州、園區(qū)和重點企業(yè)

　　

重點地區(qū)：涼山、樂山、成都、綿陽稀土產業(yè)集群。礦山采選冶煉加工重點在涼山冕寧、德昌縣，稀土應用重點在樂山、成都、綿陽。

　　

重點園區(qū)：涼山稀土科技產業(yè)園、德昌循環(huán)經濟產業(yè)園、冕寧稀土工業(yè)集中區(qū)、樂山高新區(qū)、成都高新區(qū)、綿陽高新區(qū)。

　　

重點企業(yè)：中鋁四川稀土有限公司、四川江銅稀土有限責任公司、四川金攀西稀土（集團）有限責任公司、四川萬凱豐稀土新能源科技有限公司、四川漢鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司、樂山盛和稀土、成都光明光電集團公司、四川新力光源股份有限公司、成都銀河磁體股份有限公司、四川中自尾氣凈化有限公司、樂山有研稀土新材料、茂源稀土科技。

　　

五、工作建議

　　

（一）完善產業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃設計

　　

建議省級有關主管部門進一步完善稀土產業(yè)開發(fā)的技術路線圖，尤其是完善延伸產業(yè)鏈的總體規(guī)劃，從合作提升科研能力、提高利用率和附加值、投資引進新材料項目、挖掘產業(yè)鏈價值等方面，加強對攀西地區(qū)相關市州的指導力度，加快稀土產業(yè)的結構調整和升級轉型。

　　

（二）積極推動出臺新的產業(yè)促進政策

　　

建議以攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)建設為契機，盡快出臺四川省稀土產業(yè)相關激勵政策措施，加大財政支持力度，對有發(fā)展?jié)摿Φ捻椖亢推髽I(yè)進行必要的扶持，爭取早日在四川形成政策洼地，吸引更多的釩鈦稀土產業(yè)龍頭企業(yè)入駐四川。

　　

（三）依托大型龍頭企業(yè)，整合稀土產業(yè)

　　

稀土資源開發(fā)及利用產業(yè)規(guī)模不大，但是對資金、技術要求高，我省目前主要仍有兩家大型企業(yè)并存的實際情況，根據國家工信部關于由中國鋁業(yè)公司整合四川稀土資源的工作要求，建議在省、州政府引導下，支持以中國稀土公司為龍頭，按照市場化運作方式，與包括金攀西在內的四川省有關稀土企業(yè)開展合作洽談，整合我省稀土產業(yè)。為充分考慮省、州利益，建議川投集團、涼山州國有投資有限責任公司作為股東方，參與中鋁四川稀土公司的經營和管理，真正做到科學有序高效開發(fā)利用稀土資源，保護環(huán)境，提升產業(yè)水平，推動地方經濟發(fā)展。

　　

同時，鼓勵中國鋁業(yè)在整合我省稀土產業(yè)的同時，積極引進其相關配套產業(yè)，不斷完善我省稀土產業(yè)鏈。

　　

（四）加大稀土產業(yè)宣傳和推介力度

　　

積極利用省級投資促進平臺活動、領導出訪、領導會見、小分隊拜訪等方式，宣傳介紹四川稀土產業(yè)的投資機會。與地方聯(lián)動搭建產業(yè)招商平臺，加強對稀土產業(yè)的政策宣傳和項目推介，吸引更多企業(yè)和資本投資稀土產業(yè)。