四川油氣化工及頁巖氣產業投資促進分析報告

投資促進二處

　　

 

　　

油氣化工產業是我省支柱產業之一，列入七大優勢產業，頁巖氣列入五大高端成長型產業，在我省工業體系中占有重要地位。2014年我省油氣化工產業完成工業總產值4410億元，同比增長14.93%（全省同期工業增加值12409億元，地區生產總值28536.7億元），產業規模約占全國3.5%左右。本報告主要針對我省石油化工、天然氣和頁巖氣產業做投資促進分析。

　　

一、國內外油氣化工產業發展態勢

　　

（一）全球態勢

　　

全球油氣化工市場總規模約15-16萬億美元，發達國家市場占60％以上的份額（其中北美約占1／4，歐盟占1／4強，日本占10％以上），發展中國家累計不足40％。

　　

全球油氣化工產業已進入成熟期，將會繼續保持支柱產業地位，行業總體增勢平緩，大宗化學品盈利水平縮小，高端化工產品和超級材料需求旺盛，盈利水平較高，產業發展在周期性波動中進行結構調整和淘汰落后，蘊含長期投資機會。離開了化工產業，我們將無法保持正常的生活方式。

　　

世界500強化工企業紛紛強化核心業務，技術和市場壟斷是核心競爭力，主要以并購、資產重組等投資方式擴大規模，搶占市場。歐美發達國家企業投資能力強，競爭優勢明顯，引領高端精細化工產品發展，對傳統中低端產品市場需求平穩，以其技術和品牌等優勢占據主導地位。亞太地區化工產業正在快速崛起。

　　

《財富》世界500強企業有100家左右投資了油氣（能源）化工產業。荷蘭殼牌、英國BP、美國陶氏化學、美國杜邦、比利時索爾維、德國巴斯夫、德國贏創工業、日本三菱化學等一大批國內外知名能源化工企業都已來川投資或者設立了代表機構。

　　

（二）全國態勢

　　

全國油氣化工產業市場總規模約12-13萬億元，我國112家中央企業中有15家直接或者間接投資化工產業。其中，中石油、中石化、中海油、中國中化、中國化學工程等在川投資較大。中國500強企業中有85家與化工產業直接相關。

　　

由于受到國內外經濟大環境的影響，2014年我國石油化工行業總體低迷，總體體現是化工產能過剩（約20-30%），全行業增長放緩，固定資產投資增長乏力、融資瓶頸約束明顯、企業經營困難。從去年5月原油價格斷崖式跳水，到11月國際油價連續下跌導致國內成品油“八連跌”，石油煉化企業效益大幅縮水。國家淘汰落后產能的力度加大，步伐加快。石化企業投資主要圍繞產品質量升級、技術改造升級和產品結構調整進行。

　　

國家統計局數據顯示，2014年1～11月，全國石油和化工行業規模以上企業29137家，繼續保持增長，同比增幅8.3%；行業主營業務收入12.79萬億元，同比增長6.3%；利潤總額7390億元，同比下降4.9%，分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的13.0%和13.1%；完成固定資產投資2萬億元，增長10%，占全國工業投資總額的11%。

　　

2014年石油和化工行業經濟運行主要指標見（表1）。

　　

表1  2014年石油和化工行業經濟運行主要指標
單位：億元、%、億元
指標名稱	石油和化學工業		石化行業
	數值	同比	占全國比重
行業增加值	-	8.3	-
主營業務收入	127900.0	6.3	13.0
利潤總額	7390.2	-4.9	13.1
上繳稅金	8810.6	8.4	20.8
固定資產投資	20300.0	10.0	11.0
進出口總額	6181.4	5.1	15.9
數據來源：國家統計局                  統計時間段：2014年1至11月

具體行業看：

　　

1.石油天然氣開采業

　　

2014年1-11月，全國石油和天然氣開采業規模以上企業288家，主營收入1.24萬億元，利潤總額3143.6億元，完成固定資產投資2805.4億元。 天然氣產量1112.6億立方米，增幅6.7%。

　　

2.原油加工業

　　

2014年1-11月，全國原油加工業規模以上企業1368家；主營收入3.23萬億元；利潤總額279億元，下降16.8%；完成固定資產投資2251億元，增長15.4%。 2014年全國原油消費量5.18億噸，進口3.1億噸，自產1.92億噸，原油加工量4.55億噸，原油對外依存度59.6%，已經超過國際安全警戒線。

　　

3.化學品工業

　　

2014年1-11月，全國化工行業規模以上企業25985家，主營收入7.94萬億元；利潤總額3713.4億元；完成固定資產投資1.4萬億元。

　　

4.化工專用裝備制造業

　　

2014年1-11月，全國專用設備制造業規模以上企業1496家，實現主營收入3816.7億元；利潤總額254.2億元。完成固定資產投資1155.6億元。 

　　

（三）我省現狀和發展態勢

　　

1.總體情況

　　

我省擁有油氣化工規模以上企業約1218家。據省統計局數據， 2014年1-12月累計完成工業總產值4410億元，同比增長14.93%；完成銷售產值4278億元，同比上升15.19%。實現利稅總額222.3億元，同比下降6.3%；實現利潤總額81.93億元，同比下降38.2%。

　　

2014年全省天然氣總產量超250億立方米，約占全國18.95%，除輸出華東、重慶外，省內供求基本平衡。四川長寧-威遠等地已建成頁巖氣產能7億立方米，頁巖氣產量2億立方米，已建成首條93千米頁巖氣外輸管線并投入使用。

　　

今年1-3月，我省油氣化工行業累計完成工業總產值1162.7億元，同比增長3.5%；完成銷售產值1101億元，同比增長2.8%；實現利潤總額10.66億元，同比下降37.18%。下滑比較嚴重。

　　

2.重大項目進展

　　

中石油四川彭州石化項目去年竣工投產，運行正常，目前裝置負荷達到90%。今年1-3月實現銷售收入60.6億元，加工原油180萬噸，其中生產汽油33萬噸，柴油72萬噸。南充晟達新材料產業園區PTA項目基本建成，相關裝置正在陸續移交。遂寧盛馬石化項目改造擴能基本結束。已經簽約的美國杜邦公司與自貢鴻鶴化工遷建擴能項目和化工園區建設項目因化工產品市場低迷原因尚未全面開工。在談的美國GE與德陽宏華集團頁巖氣井口控制設備制造等化工專用設備制造項目、瑞士蘇爾壽化工設備制造項目、以及已經簽約的美國JM集團西部生產基地等項目尚在推進中。

　　

全省化肥企業生產有所好轉，尚處在虧損狀態。鹽化工產業形勢更加嚴峻。橡膠輪胎產業增勢較好，化工新材料產業經營好轉。化學工業中，有機化學原料、合成樹脂等消費熱度不減。有機化學原料表觀消費量比上年增幅達13.5%；合成樹脂表觀消費量增幅約8%。化工產品消費正向差異化、個性化方向發展。 

　　

二、我省石油化工和天然氣產業

　　

（一）石油化工產業

　　

我省地下資源缺少石油儲藏，石化產業龍頭和源頭是中石油四川石化集團的彭州1000萬噸石油煉化項目，原料石油通過長輸管網提供，由于源頭項目規模瓶頸約束，我省石油化工下游產業鏈要擴大規模幾乎沒有空間。彭州石化項目是國家能源發展戰略布局的重大項目，經過國家環保部環境影響評價和國家發改委核準，國務院正式批準項目建設。“5.12”汶川大地震后，按照國務院要求，項目再次經過中國地震局、國家環保部、國家發改委對地震安全、環保措施及項目立項的復核性評價，國務院批準繼續在原址建設。項目主要是由1000萬噸煉油/年和80萬噸乙烯/年煉化一體生產組成。項目采用的工藝技術國內領先，國際一流。項目所有的環境標準都是依照我國最高標準設定的，廠區內罐區和裝置區分別采用HDPE膜和防滲混凝土進行防滲處理，循環水、生產及生活污水等管線全部地上化，同時采用了最先進的膜回收和煙氣脫硫、脫硝等多種工藝。目前，該項目已完成投資380億元，已經投產運行。

　　

彭州石化項目除生產成品油、化工原料和附屬瀝青等產品外，主要生產化工產品PX（對二甲苯，年產65萬噸），按照規劃設計產品大部分將運往南充盛大新材料園區，作為下游中國化學工程集團PTA項目（總投資160億元）的原料。按照PTA項目的工業設計方案，還將繼續延伸生產PET（聚酯尼龍）等項目。中國化學工程集團近期表示，PET項目需要再吸納新的合作伙伴，預計需要再投資60億元，目前我們正在加緊促進江蘇三房巷集團加入合作。另外，還剩余部分PX化工原料將在彭州就地消化、或者在眉山成眉石化園區轉化為精細化工產品，或者進入市場。

　　

我省其他石油化工企業和項目還有遂寧盛馬石油煉化項目、瀘州殼牌和中海油合作的瀝青生產項目等。

　　

（二）天然氣開發利用

　　

我省是知名的常規天然氣大省，天然氣儲量極為豐富。總資源量約在7.2萬億立方米以上，占全國第一位。隨著地勘工作深入，數據還會不斷更新。常規天然氣主要分布在：川南片區、川西北片區、川中片區、川東北片區。可以說，四川盆地腳下踩的都是天然氣。

　　

四川作為天然氣資源大省，早已吸引國內外石油巨頭進入。經過多年建設發展，目前我省天然氣開發利用是全國最好的省，天然氣管網已經連通了全省除甘阿涼和攀枝花以外的地級以上城市，120多個縣城，滿足人民群眾日常生活需要。大量使用天然氣作為清潔燃料，減少了燃煤排放過大對氣候環境的影響。四川連通上海和重慶的天然氣大口徑長輸管已經運行多年，為輸入地經濟發展和人民生活提供了大量優質清潔方便的天然氣，助推了當地經濟發展。到目前為止，四川天然氣主要還是作為清潔能源利用。在天燃氣消費結構中，城市燃氣占40.8%（其中CNG汽車7%）、工業燃料18.3%、發電1.8%、化工39.1%。天然氣化工產業結構中，合成氨占87%，甲醇12%，其余產品用氣僅占1%。

　　

2014年全省生產天然氣250億立方米。其中，川內自用約160億立方米，其余輸出川外（上海和重慶）。目前全省天然氣平均供氣價格為2.35元/立方米，園區天然氣用戶價格要高出一點。

　　

去年全國天然氣消費量1799億立方米，其中，自產1221萬立方米，進口天然氣578億立方米。據中石化協會預計，到2030年前每年還將保持10%以上的需求增長，2020全國天然氣（含頁巖氣、LNG、煤制氣等）年需求量將達到3100億立方米的規模。

　　

我省天然氣主要生產企業是中石油西南油氣田公司、中石化西南分公司、四川巨能天然氣股份有限公司、四川德陽天然氣有限責任公司、四川川空天然氣工程有限公司、四川石油天然氣建設工程有限責任公司等。以天然氣為原料的化工企業和項目主要有川天化、瀘天化的化工裝置，眉山金象化工的三聚氰胺裝置，以及達州天然氣脫硫后的相關項目。受國家天然氣政策約束和天然氣市場價格影響，我省天然氣化工項目普遍效益不佳。

　　

2012年12月1日，國家發改委頒布施行的《天然氣利用政策》，明確天然氣包括國產天然氣、頁巖氣、煤層氣（煤礦瓦斯）、煤制氣、進口管道天然氣和液化天然氣（LNG）等。天然氣用途分為城市燃氣、工業燃料、天然氣發電、天然氣化工和其他用戶。天然氣利用順序分為優先類、允許類、限制類和禁止類。優先類包括城市居民和公共設施燃氣、工業燃料可中斷的用戶、天然氣分布式能源項目和天然氣熱電聯產項目。允許類包括城市分戶式采暖燃氣用戶，工業燃料中以天然氣代油、液化石油氣項目，城鎮（尤其是特大、大型城市）中心城區的天然氣工業鍋爐項目等。限制類包括天然氣化工擴建以天然氣為原料的合成氨廠項目、合成氨煤改氣項目、新建以天然氣為原料的氮肥項目。禁止類主要是以天然氣為原料生產甲醇及甲醇生產下游產品裝置；煤改氣制甲醇項目等。

　　

來自中國石化工業研究院專家的意見，以天然氣作為化工原料，氣價臨界點在1.4元/立方米左右，高于這個價格，使用天然氣成本就高了，成本算不過使用煤化工，投資項目失去競爭力。如果天然氣供應價格在1.10～1.20元/立方米之間，項目經濟效益會比較好，但是目前從政策和市場面都做不到。以目前天然氣市場實際價格情況看，在我省若以天然氣作為工業原料發展大的化工下游項目，目前沒有現實的可行性。

　　

三、頁巖氣開發

　　

（一）頁巖氣開發利用進程

　　

頁巖氣是從頁巖層中開采出來的天然氣,成分以甲烷為主,是一種重要的非常規天然氣資源。世界上對頁巖氣資源的開發利用始于美國（頁巖氣革命），目前美國依靠跨國公司成熟的開發生產技術以及完善的管網設施,頁巖氣開發成本僅僅略高于常規氣,這使得美國成為世界上唯一實現頁巖氣大規模商業性開采利用的國家。2010年美國頁巖氣產量已經超過了1000億立方米。數據折算，美國頁巖氣平均成本約1.4元/立方米。

　　

2009年我國領導人與美國簽署了《中美關于在頁巖氣領域開展合作的諒解備忘錄》，就聯合開展資源評估、技術合作和政策交流制定了工作計劃，開啟了我國頁巖氣開發序幕。隨后，中石油與殼牌公司簽訂富順-永川聯合評價協議，與挪威、康菲、BP、雪弗龍、埃克森美孚公司建立聯合研究合作意向。

　　

經國務院批準，2011 年12 月3 日國土資源部公開發布將頁巖氣作為獨立礦種管理。國家發改委能源局先后出臺了《頁巖氣發展規劃（2011-2015年）》（2012年3月13日），《頁巖氣開發利用補貼政策》（2012年11月1日），《頁巖氣產業政策》（2013年10月22日），以規范和指導頁巖氣產業發展。

　　

目前我國頁巖氣勘探開發和裝備基本實現了國產化，水平井成本不斷降低，單井成本從前些年1億元左右下降到5000～7000萬元。長寧-威遠氣田單井成本目前在5500萬元左右。鉆井周期從150天減少到70天。

　　

（二）我省頁巖氣開發利用起步早，成果豐碩

　　

我省是國內頁巖氣儲量最為豐富的區域，也是最早開始頁巖氣勘探開發的示范區。四川盆地頁巖氣主要埋藏在地下兩層——志留系的龍馬溪組和寒武系的筇竹寺組，深度在3000米到5700米之間。地域分布主要在自貢、內江、瀘州、宜賓、樂山一帶和閬中、廣元一帶。據源自國土資源部油氣研究中心數據，四川盆地的頁巖氣資源量約為27.5萬億立方米，占全國的21%；可采資源量達4.42萬億立方米，占全國的17.67%，資源量和可開采量均居全國第一。

　　

我省頁巖氣開發起步較早，2012年國家發改委批準，將我省長寧-威遠作為國家級頁巖氣示范區，包括川南的“富順—瀘縣—隆昌—榮昌—永川”一帶，總面積近4000平方公里區域。2012年3月，殼牌公司與中石油公司達成頁巖資源開發協議，共同勘探、開采、生產富順－永川頁巖氣區塊頁巖氣。截止2015年3月，以長寧-威遠示范區為主戰場，勘探開發了兩個相鄰區塊，已經建設31個平臺，打井128口，完鉆88口，壓裂36口，其中見氣的有35口，累計產頁巖氣5.38億立方米，實現銷售3.85億立方米。

　　

目前我省頁巖氣開發主要的主體企業是中石油集團（中石化主要負責涪陵區塊），川能投與中石油組建了合作公司并開始運作。殼牌與中石油開展合作評價，美國康菲公司、意大利埃尼公司提供分析技術服務；美國斯倫貝謝、哈里伯頓和威德福公司已在成都設立實驗室，專門提供四川及周邊地區頁巖氣鉆采巖芯分析服務。可以說，我省在頁巖氣勘探開發領域，具有勘探、鉆采、分析、裝備制造、環保處理、管道制造和管網體系的完整產業鏈，完全具備大規模開發利用的基礎和條件。

　　

（三）省政府大力推動頁巖氣產業發展

　　

2013年出臺了《四川省頁巖氣發展規劃（2012～2015）》。在省政府的引導下，進行了體制創新，組建了由中石油、川能投和宜賓市國資公司組成的頁巖氣開發合資公司。

　　

2014年省政府將頁巖氣產業列入我省五大高端成長型產業之首，成立了頁巖氣產業發展推進小組，擬定了推進工作方案，制定了頁巖氣科技發展行動計劃，加大力度推進開發利用。

　　

2014年6月東明書記出訪荷蘭期間，高位推動了我省與殼牌和延長石油的合作，見證了我省同荷蘭殼牌、延長石油集團簽訂的戰略合作協議。我們正在抓緊促進殼牌繼續在川投資，爭取其將核心業務帶入川。去年7月，王寧副省長會見了來川考察項目的殼牌全球上游業務執行總裁安迪·布朗先生，進一步增強了殼牌在川投資信心。省領導在若干重大投資促進平臺活動中，不斷推動頁巖氣的宣傳和招商。

　　

2015年4月，省有關部門牽頭完成了頁巖氣產業技術路線圖，形成了推進技術發展路線。

　　

四川頁巖氣產業目標是：建成全國最大的頁巖氣生產基地、體制機制示范基地、全國重要的裝備制造服務基地。預計到2015年，實現頁巖氣產能30億立方米，產量20億立方米以上。2017年達到100億立方米；2020年產能達到250億立方米，產量200億立方米，預計頁巖氣產值將超過3000億元。

　　

（四）我省頁巖氣開發面臨的問題

　　

一是原油價格跳水的挑戰。按照熱值換算，當原油價格分別在80、70、60美元/桶時，對應的天然氣置換價格分別為3.02、2.64、2.26元/立方米（有的測算指標還要高一些）。去年5月以來全球原油市場價格斷崖式跳水，原油價格由90美元/桶以上跌至50美元區間，目前維持在60美元左右，短期內難以回到80美元以上。國際資本市場對原油價格的博弈復雜，難以預料。如果原油價格持續低迷，頁巖氣開發的經濟性將面臨巨大挑戰。根據頁巖氣價格和石油價格存在的對價關系看，當原油價格在80美元以上，頁巖氣開發利用才具有商業競爭力，低于80美元，頁巖氣開發將處于虧損區。目前原油價格處于臨界點以下，殼牌、BP等外資公司都在密切觀察價格走向，整合投資項目結構，調整投資布局，觀察和等待投資新機會。中石油與殼牌在頁巖氣領域的下一步合作方案尚未達成一致。

　　

煤的挑戰。以去年底煤的價格按熱值換算，天然氣置換煤的可承受價格在0.73～0.82元/立方米之間，可見天然氣置換煤炭更加沒有價格優勢。

　　

二是技術難度大。我省頁巖氣與美國頁巖氣地質條件有巨大的不同。美國頁巖氣一般埋藏在地下1500米左右，地勢平坦，鉆井技術方案大多可以復制，成本可控。我省頁巖氣埋藏在3000-5700米左右深度，壓裂設備需要的功率成倍加大，鉆采和壓裂成本遠高于美國。而且，不同區塊和井位的地質情況完全不同，鉆井技術方案基本上無法復制，幾乎每一口井都要專門設計實施的技術方案，以致開發成本不斷加高。

　　

三是作業區地形條件復雜，河道山體水田多。據中石油、川能投和宏華集團相關工程師描述，我省頁巖氣鉆采作業區大多在丘陵地區，地勢復雜，地表不平整，河川密布，專業鉆井設備移動位置難度加大，設備轉場需要專門修建道路甚至橋梁。由于埋藏較深，水平鉆井方向深度受到限制，需要明顯增加井位密度，導致開發成本增加。

　　

四是環保要求嚴，成本高。頁巖氣開采對環境是由一定影響的。由于采用水平鉆進和壓裂技術，鉆采每口井需要耗水約3萬立方米，同時，由于固化井壁需要灌入支撐液等化學品，在一定程度上會影響到地下水。此外，每鉆一口井還要產生500噸左右的含油鉆屑需要處理，數百口井需要處理的含油鉆屑量就很大。地表綠色植被也需要花錢恢復。

　　

四、需要的政策支持

　　

（一）進一步發揮政府的導向作用，加快完善產業鏈總體規劃設計

　　

加快推動我省石油化工和天然氣、頁巖氣應用三箭齊發。建議在省頁巖氣產業推進小組的統籌下，省相關部門加強產業鏈開發的總體規劃設計，盡快完善確定頁巖氣產業技術路線圖，作為各相關市發展頁巖氣的指南，以此作為確定投資促進目標企業和重點項目的重要依據。

　　

積極爭取國家部委支持，比照攀西模式設立國家級頁巖氣開發利用試驗區，匹配相關政策，加快推動礦權的市場化改革，爭取有關部門拿出更多區塊礦權交給地方政府管理，更好地發揮地方政府的積極性。

　　

省相關部門出臺專項措施，推動相關產業互動融合發展。進一步推動油氣化工（含天然氣、頁巖氣）產業與新能源、新材料、電子電器、汽車制造、裝備制造等產業的關聯發展和配套合作，做強產業鏈。

　　

（二）加強和落實政府對頁巖氣產業發展的財政支持

　　

由于頁巖氣開發技術的復雜性，目前頁巖氣開發成本遠高于常規天然氣。充分用好川辦發（2015）31號文件精神，各相關市財政都要支持，地方政府要加大力度支持頁巖氣產業，尤其是要支持頁巖氣技術引進再創新項目、水處理和含油鉆屑處理等環保處理項目、頁巖氣裝備制造技術改造項目，適當給予財政補貼，幫助企業降低開發成本。

　　

落實國家對頁巖氣開發的補貼政策。按照現行政策，2016年前，每售出1立方米，國家補助0.4元；以后幾年還要繼續補貼，2016～2018年為0.3元/立方米；2018～2020年為0.2元/立方米，相關地方政府要做好協調服務工作，確保直接補貼給開發企業。

　　

（三）推進創新頁巖氣開發的體制機制，放開放活投資機會

　　

進一步創新體制機制，促進多種經濟成分資本加入頁巖氣投資項目。2013年12月由中石油、川能投集團、宜賓市國資經營公司和北京國聯能源投資基金共同出資組成的四川長寧天然氣公司掛牌成立，注冊資本10億元。其中，中石油出資5.5億元，占55%，川能投出資3億元，占30%。長寧天然氣公司是創新機制的成果。可積極借鑒長寧天然氣公司合作模式，爭取再扶持組建幾家頁巖氣開發合資合作企業，促進更多的經濟成分有機會加入頁巖氣投資開發隊伍。中國中化集團、延長石油集團、新疆廣匯集團提出希望加入我省頁巖氣開發隊伍，有利于打破行業壟斷。

　　

（四）加強創新驅動，大力引進先進技術和吸收頂尖人才

　　

加強推進我省國有企業與中央企業、世界500強企業在頁巖氣領域的投資合作和技術合作。積極搭建和有效利用引進技術和人才的專門平臺，吸引更多的頁巖氣全球頂尖人才來川發展。頁巖氣開發技術要求高，需要進一步在頁巖氣技術研發、頁巖氣裝備制造、頁巖氣環保技術應用等方面推進國際合作，要引進更多的資本和技術，尤其要加快引進一批全球頂尖的人才，形成頁巖氣開發的核心競爭力。

　　

（五）加強省市互動

　　

加強省相關部門與頁巖氣富集區城市和相關園區的互動聯系，定期組織研討會、情況分析會，聯合組成小分隊上門拜訪相關企業，協調解決項目落地的困難和問題，加快項目落地。

　　

五、工作建議

　　

（一）細化落實省委省政府對頁巖氣產業的重視和支持

　　

去年省委、省政府確定將頁巖氣列入我省五大高端成長型產業之一加快發展，省政府迅即成立了由副省長掛帥的頁巖氣產業推進小組，推動頁巖氣開發項目快速發展，標志著我省頁巖氣開發已經進入了新的階段，發展空間更大。目前要進一步細化落實省委省政府對頁巖氣產業的重視和支持，充分發揮出政府對頁巖氣產業的導向作用和扶持作用，盡快完善頁巖氣產業的頂層設計，加強頁巖氣產業發展的規劃引領、科學布局、技術突破，統籌運作頁巖氣產業鏈發展。

　　

（二）加強對重點目標企業和投資項目的促進工作

　　

以建立全國最大的頁巖氣生產基地、體制機制創新示范基地和全國重要的頁巖氣裝備制造基地為目標，投資促進工作主要是增加小分隊拜訪促進密度，加強跟蹤推進力度，密集拜訪頁巖氣行業內中央企業、世界500強企業和知名民營石化能源投資企業。爭取每月拜訪一批目標企業，每季度匯總和報送一次進展情況，每年聯合一個專業機構舉辦一次專場推進活動。

　　

（三）加強營造頁巖氣的市場需求，以需求拉動投資項目

　　

擴大頁巖氣在本地的市場應用，以市場拉動投資。重要路徑是加強LNG應用和項目招商，促進更多的LNG生產銷售項目、LNG汽車項目（包括LNG公交車、LNG重卡汽車、城市LNG出租車和私家車）、城市和工業園區分布式能源項目，提高能源轉化效率。大量使用天然氣、頁巖氣，可以有效改善能源消費結構，減少我省對成品油的依賴和消耗，有效減少PM2.5的排放，讓天府之國天更藍、水更綠、空氣更清新、生活環境更美好。客商來的更多，項目質量更好。

　　

（四）抓好產業鏈大項目，加強對石化產業下游項目招商

　　

進一步延伸產業鏈，發揮油氣化工產業鏈長的特點，挖掘產業鏈的價值，通過延伸下游新材料項目，提高上游原料的利用率和關聯項目的盈利能力，有效促進石化產業鏈的健康發展。目前重點做好推進南充PTA項目下游PET（聚酯尼龍）項目的投資促進工作，爭取盡早簽訂合作協議。

　　

（五）加快推動頁巖氣裝備制造業的聚集

　　

積極利用西南石油大學的人才和技術優勢，廣漢宏華集團的制造優勢，中石油寶雞石油機械集團成都公司的設備制造優勢，美國GE、斯倫貝謝等外資公司的技術優勢，充分利用新都頁巖氣裝備制造園區的基礎，省市和園區聯動，共同推動在我省頁巖氣裝備制造企業的聚集，推進我省頁巖氣裝備制造業的加快形成。

　　

（六）加強對頁巖氣產業的政策宣傳和項目推介

　　

積極利用省級投資促進平臺活動、領導出訪、領導會見、小分隊拜訪等方式，宣傳介紹四川頁巖氣的投資機會。利用好中外各種媒體，尤其要利用好互聯網平臺、手機媒體等新媒體，加強對頁巖氣產業的政策宣傳和項目推介，吸引更多經濟類型的企業和資本投資四川頁巖氣產業。

　　
 

　　

附件

　　

 

　　

一、我省油氣化工產業布局

　　

積極圍繞四川石化產業布局的三大石化優勢產業聚集帶，三大石化產業基地，三個化工傳統優勢產業集群開展項目促進。

　　

（一）三大石化優勢產業聚集帶

　　

川東北新型天然氣化工產業聚集帶。重點發展天然氣化工、硫磷化工、石油化工、鹽化工、生物化工產業。

　　

川南及沿江新型資源化工產業聚集帶。重點發展新型天然氣化工、現代煤化工、氯堿化工、石化下游及硅氟材料、硫磷鈦化工、多晶硅及光伏材料、生物化工。

　　

川西石化及化工新材料產業聚集帶。重點發展石油化工、天然氣化工、精細化工和化工新材料。

　　

（二）三大石化產業基地

　　

彭州石化產業基地。重點發展1000萬噸煉油、80萬噸乙烯；利用煉化項目所提供的部分不宜外輸的化工原料，就地發展精細化學品。

　　

眉山石化產業基地。利用中石油配置的天然氣資源和彭州石化提供的部分化工原料，重點發展氣、油結合綜合利用和深加工產業鏈。

　　

南充石化產業基地。利用當地豐富的天然氣和彭州石化提供的化工原料等資源，結合南煉廠結構調整，重點發展PTA、聚酯尼龍等石化下游產品以及特色潤滑油、生物質能源產業。

　　

（三）三大資源型化工優勢產業集群

　　

天然氣化工產業集群。按照在資源地就近發展高端天然氣化學品和老企業開發下游產品，延伸產業鏈的原則，主要布局在川東北和瀘州。形成碳一化工、天然氣乙炔及后加工、天然氣氫氰酸及后加工、天然氣轉化烯烴（MTO、MTP）及后加工、鹽化工、硫化工、硝化棉、化工新材料產業集群；依托川南煤炭資源，建設瀘州煤氣化中心，實現天然氣化工與煤化工的結合，打造西南最具競爭力的特色氣煤化工產業集群。

　　

鹽化工產業集群。根據鹽鹵、石灰石、煤及水電資源配套條件及現有產業基礎，主要布局在川南等，同時帶動阿壩、雅安等市州配套發展電石產品。形成甲醇法甲烷氯化物及硅氟材料，氯堿化工、精細化工等集群。

　　

硫磷化工產業集群。在磷硫鈦資源區域形成濕法磷酸及基礎磷復肥、精細磷酸鹽；硫磷鈦嫁接生產高端鈦白粉、元明粉及后加工等產業集群。

　　

（四）加快促進四條石化新興產業鏈盡快成型

　　

充分利用彭州1000萬噸煉油、80萬噸乙烯項目所提供的化工原料，重點促進苯、對二甲苯（PX）、鄰二甲苯、塑料－橡膠加工4條產業鏈盡快成型。

　　

對二甲苯產業鏈。重點促進精對苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET），特種聚酯聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT），熱塑性聚酯工程塑料聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT），熱塑性聚酯彈性體（TPEE）項目。利用PTA、PET、 PBT、PTT等石化產品可向下延伸產業鏈，重點發展改性聚酯，飲料、食用油、藥品等包裝材料及膠片，汽車防撞板、散熱器格窗等汽車零部件項目，電機殼、電腦鍵盤按鍵、吸塵器原件等電器產品以及高級地毯、彈力織物等紡織品項目。

　　

苯產業鏈。重點促進聚酰胺（尼龍66）、己內酰胺（尼龍6）等產品生產項目。延伸工程塑料制品，簾子線、汽車內飾、服裝、床上用品等紡織品項目。

　　

鄰二甲苯產業鏈。重點促進苯酐、鄰苯二甲酸二辛酯（DOP），鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）增塑劑（聚氯乙烯主要增塑劑）、不飽和聚酯樹脂（UPR）等產品生產項目；鄰二甲苯還可與順酐、苯乙烯、丙二醇、二乙二醇等聚合生產不飽和聚酯樹脂（UPR）生產項目，為玻璃鋼制品提供原料。

　　

橡膠-塑料深加工產業鏈。主要以聚乙烯、聚丙烯為主體，促進塑料管材、板材、中空容器、通信電纜專用料等塑料成型加工業和橡膠加工業項目。

　　

二、目標企業和重點項目

　　

（一）中央企業

　　

1.中石油集團

　　

總資產2.63萬億元，是一家集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。業務領域涉及油氣勘探與生產、煉油與化工、銷售、天然氣與管道，工程技術服務，石油裝備制造，金融服務，新能源開發等。在我省投資了四川石化集團彭州煉化項目，總投資380億元。此外還有成都壓縮機廠；宜賓市筠連縣頁巖氣綜合開發項目；廣安市“氣化廣安”系列項目；廣元市天然氣勘探開發和“氣化廣元”項目，投資額50億元；資陽市天然氣開發項目；達州市川東北高含硫氣田開發，投資額85億元；川東北項目基礎設施建設工程，投資額28億元；南充市中石油（南充）天然氣凈化廠，投資額68億元。遂寧市天然氣開發及配套工程建設項目；綿陽市中石油（綿陽）金秋天然氣項目，投資額20億元。

　　

我們正在加大力度促進中石油南充晟達新材料園區下游PET項目，預計投資60億元以上。促進殼牌、中石油與川能投在頁巖氣領域的合作，促進更多區塊參與合作。

　　

2.中石化集團

　　

總資產14852億元。主營業務石油、天然氣的勘探、開采、儲運（含管道運輸）、銷售和綜合利用，石油石化工程的勘探設計、施工安裝，機電設備制造，替代能源產品研發、應用等。在川投資有中石化集團西南石油局、西南油氣分公司、中石化四川銷售有限公司。達州市普光氣田項目，投資額5.2億元。宜賓市中石化(宜賓)油庫建設項目，投資額2億元。廣元市中石化區域銷售中心項目，投資額3億元；天然氣勘探開發項目等；德陽市天然氣鉆采，投資額10億元；瀘州市中石化瀘州大渡倉儲物流，投資額3億元；遂寧市蓬溪成品油庫，投資額5億元；資陽市簡陽中石化新建20萬立方米儲油庫建設項目。中石化在頁巖氣領域投資重點在涪陵區塊，目前主要促進增加常規氣的開采。

　　

3.中海油集團

　　

主要負責在中國海域對外合作開采海洋石油、天然氣資源。現已形成油氣勘探開發、煉化與氣電、工程技術服務、新能源與金融等業務板塊。總資產6172億元，在成都市注冊了海康人壽保險有限公司四川省分公司，在瀘州市投資有中海瀝青（四川）公司的戰略合作項目，投資超過15億元。

　　

正在促進中海油控股的天津力神在川投資鋰電產業項目，在瀘州繼續加大瀝青等項目的投資。中海油天津力神集團已經與綿陽市簽訂意向合作協議，擬在川設立生產基地，主要生產汽車動力電池和儲能電池。中海油擬繼在川續投資50-100個加油站,重點投資城市是成都、德陽和瀘州。

　　

4.中國中化集團

　　

主要從事能源、農業、化工、地產、金融五大領域，是中國四大國家石油公司之一和最大的農業投入品（化肥、種子、農藥）一體化經營企業，在高端地產酒店和非銀行金融領域具有較強的影響力。在川投資了四川川種種業有限責任公司等。中化集團擬來川投資運作德陽旭光資源公司聚苯硫醚生產裝置，總投資30億元，已經做了3輪盡職調查，去年12月東明書記會見了蔡希有總裁一行，支持此合作項目，同時希望中化集團進一步在地方商業銀行改革領域參與合作。

　　

5.中國化工工程公司

　　

是國家主要的化工工程施工企業。主要從事建筑工程、基礎設施工程和境外工程的承包；化工、石油化工、醫藥、電力、煤炭工業工程的承包，相關工程及工藝技術研發、勘察、設計等。在川投資有成達化學工程公司；中國化學工程第七建設有限公司。投資控股南充晟達新材料產業園項目，預計總投資60億元以上。

　　

我們正在促進中國化學工程集團在已經基本建成的南充PTA項目基礎上，繼續投資合作建設PET聚酯及下游產品生產項目，總投資60億元以上。重點促進與江蘇三房巷集團公司商談此項合作。

　　

（二）世界500強企業

　　

1.荷蘭殼牌公司

　　

總部位于荷蘭海牙和英國倫敦。上游業務的發展重點是勘探新的石油和天然氣資源，開發大型項目，以技術和經驗為資源擁有者帶來價值。 下游業務重點是通過運營現有資產和在增長型市場進行選擇性投資，實現持續的現金流。目前殼牌是在中國投資最大的國際能源公司之一，其所有核心業務都已進入中國，包括上游業務（石油天然氣開發和液化天然氣）、下游業務（包括油品和化工）和項目與技術部門（包括殼牌全球解決方案部和煤氣化業務），累計投資約50億美元。近年來每年在華投資約11億美元左右。在華主要項目有：2000年與中海油合作在廣東投資了南海石化項目，總投資達43.5億美元,殼牌占50%的股份；與延長石油公司合作長北天然氣項目，新建加油站500座。

　　

在川投資有殼牌成都分公司，主要與中石油合作在我省富順-永川頁巖氣項目（已經鉆探20口頁巖氣井）、金秋盆地致密氣項目和梓桐致密氣項目，投資總額10億美元。在瀘州注冊了殼牌(瀘州)瀝青有限公司，投資額1.37億美元。

　　

目前殼牌與中石油合作的頁巖氣開發項目按照合作計劃正常推進，目前正在編制總體開發方案和報批。延長殼牌合資公司擬將注冊地移往天府新區，以支持天府新區建設和發展。正在促進殼牌在川投資開發頁巖氣資源，建立頁巖氣研發中心、技術培訓中心；促進殼牌與川能投集團組建合資公司，共同開發頁巖氣資源，促進殼牌與四川宏華集團在油氣機械設備制造領域開展合作。目前，由于目前全球原油價格持續走低，頁巖氣開發暫時失去競爭力,投資各方都在觀察原油價格走向。

　　

延長殼牌(四川)石油有限公司在成都經開區投資了延長石油西南成品油及石油等精細化工產品銷售基地項目。去年6月東明書記訪問荷蘭期間，會見了延長石油董事長。延長和殼牌一起與我省簽訂戰略合作協議，延長石油在川投資了成品油中心庫和近200個加油站，擬再投資100-150個加油站。延長殼牌擬將四川總部遷入天府新區。

　　

2.英國BP公司

　　

由前英國石油、阿莫科、阿科和嘉實多等公司整合重組形成，是世界上最大的石油和石化集團公司之一    。BP與富華集團合作，于2003年初在珠海建立了世界級的精對苯二甲酸（PTA）生產基地。BP還是中國零售加油站網絡的最大外國投資者之一，運作著接近600個加油站。

　　

在川投資有成都市菲圣特有限公司，投資額260萬美元。BP公司非常重視在四川頁巖氣領域的投資合作機會。新任中國區總裁今年1月來川參加天府新區投資推介會，表示目前已經與中石油、中石化初步達成合作意向，擬來川投資。

　　

（三）知名民營企業

　　

1.江陰澄星實業集團

　　

是國內著名的民營化工企業主要涉及精細磷化工、石油化工（PET、PTA）、煤化工、液體化工品倉儲物流和新能源新材料等產業領域。希望利用馬邊磷礦資源，在川南（屏山）金沙江段投資大型硫磷化工項目，雙方已進行了深度對接。

　　

2.江蘇三房巷集團

　　

江蘇三房巷集團成立于1980年，上市公司，中國企業500強第204位，中國民企500強第23位。擁有從化纖原料進廠成品面料出廠的完整的產業鏈，形成了以PX、PTA、聚酯切片、滌綸短纖維、滌綸長絲、PET薄膜、紡織為主業、集科、工、貿為一體，產、學、研相結合的多位發展的大型企業集團。形成PTA年產60萬噸，EPTA年產120萬噸，瓶級聚酯切片年產180萬噸，滌綸短纖維年產80萬噸，PET薄膜年產30萬噸，滌綸長絲年產40萬噸，到2015年末將形成PTA+PET產業總產能為510萬噸/年，成為國內最大規模的聚酯生產基地之一。根據海關統計，三房巷集團“翠鈺”牌瓶級切片出口額連續9年在全國同行業同類產品中列第一，市場占有率40%。

　　

江蘇三房巷集團有意利用南充晟達新材料項目形成的PTA產品作為上游，利用我省天然氣資源優勢和價格優勢，在南充投資合作PET下游項目，預計總投資60億元以上。我們已經數次與中國化學工程公司規劃部溝通，雙方都有合作意愿，我們正在抓緊促進雙方正式商談。

　　

長期跟蹤促進的企業有：美國的陶氏化學公司、杜邦公司、固特異公司；德國的巴斯夫公司、贏創工業集團；法國歐萊雅集團；日本的三菱化學公司、旭硝子公司；比利時索爾維公司；韓國SK公司；沙特基礎化學工業公司等世界知名企業。